Zengin bir milyonerin yaşlı karısı Francesca Anderson, tek oğlu James’in babası olan sevgilisinin ölümüyle zorlanır. Oğlu, ölen sevgilisinin bir parçası olduğu için Francesca, ona karşı duygusal bir bağ geliştirir ve onu etkilemeye çalışır. Ancak James’in Julie adında bir kız arkadaşı vardır.